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[宏观发布] 10国宣布运回黄金,美联储拒绝德国复查黄金的请求后,事情有新进展

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发表于 2019-3-16 12:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1971年美国废除布雷顿森林体系金本位制以后,黄金的光芒一直被美元掩盖。与此同时,为了维护美元的既有地位,美联储通过通过位于纽约曼哈顿街区,深20米的纽约联邦储蓄银行地下五层金库中,替全世界约60多个国家和国际组织保管着黄金,存放着价值约2400-2600亿美元的黄金,约占全球近四分之一的黄金储备。
这也彰显了马克思曾说的那句话,“金银天然不是钱币,钱币天然是金银”,若不是高度重视黄金,美联储则不会采取上述方法对全球的黄金加以保管。出于对美元最底线信用的保障,到任何时候,美联储都无权拒绝或阻止其他央行运回黄金。
不过,去年年底时,美联储关于黄金的一个迹象使德国央行或开始感到不安。当时据路透社和俄媒RT报道称,德国央行先后希望从纽约联邦储备银行收回余下的黄金储备时,却被美联储以意图不明为由正式拒绝。分析认为,这可能加剧了德国对美元金融体系的某种不信任。尽管过去数年,德国、法国等欧友邦家一直视美元为全球通用钱币和储备钱币,但我们发现,欧洲多国一直没有改变钱币储备的综合布局,且对黄金格外重视。
比如,在截至目前,10个国家宣布从美联储等地运回黄金的国家中,包括法国、德国、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、匈牙利、委内瑞拉、土耳其、匈牙利、意大利。不难看出,是以欧洲国家为主。一方面的原因是,近年受欧元动荡的影响,欧元区国家对实物黄金的布局与目俱增,并将黄金视为可以对冲美元及本币风险的有效标的。而另一方面,人们不能忽略的事实是,1966年起,法国就宣布将之前存放在美国的黄金运回。
图片来源Bloomberg显然,欧洲国家从美联储等地运回黄金的计划由来已久。值得注意的是,德国于2012年宣布运回黄金的计划,到2017年时,德国央行已经将此前存放在美联储等金库中的约743吨(也有报道是674吨)黄金运回了本国。德国还计划到2020年之前,从美联储地下金库运回全部黄金。

别的,意大利欧盟议员赞尼不久前表示,意大利必须拥有对黄金储备的直接控制权,表明意大利。我们再结合本文前面提及的美联储拒绝德国复查黄金的现象,可以看出,欧洲经济体的钱币风向或与美元体系正渐行渐远。
而事情的最新进展是, 根据美国财政部于当地时间3月15日公布的国际资本流动报告TIC(数据有两个月延后惯例),德国于1月增持了79亿美元美债,持有777亿美元,这也是去年12月减持美债后,德国将美债持有水平与去年11月持有数量持平。法国也于1月增持了17亿美元,也是继去年12月减持美债后的增持。意大利也是如此,在去年12月减持后,于今年1月增持了5亿美元美债。
分析认为,这表明,在没有找到安全边际更保值的投资标的以前,目前欧洲的许多央行依然视美债为相对保值的投资品。特别是对德国而言,此时多一分美债,该国央行在与美联储的黄金博弈中或离主动权更近一些。
但这并不意味着,欧洲国家去美元化进程的减速。要知道,德国和法国在去年三季度就提出,将建立一个非美元化钱币的全球支付系统,以交易伊朗石油,而在美国对伊朗原油限制后,德国和法国也没有被列入豁免名单。
图片来源artsy这都直接瓦解了美元在这两个最为重要欧友邦家经济体系中的位置分数。不过,由于美元作为全球储备钱币地位的持续时间,以及种种错综复杂的经济原因,德国和法国去美元化进程或是漫长而任重道远的。(完)

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