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稀土永磁概念再度爆发 业内普遍看好板块持续性

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发表于 2019-6-13 06:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 本报记者 苏启桃
6月12日,A股市场未能延续前一日的大涨,各大指数纷纷回落。然而就在这样的弱势,稀土永磁概念再度崛起,早盘再现涨停潮,全天下来仍是涨幅较为靠前的板块。
分析人士指出,稀土供给端收缩叠加政策面利好发酵,稀土永磁概念行情有望持续。
概念股再迎大涨
6月12日早盘,稀土永磁概念继续强势,十余只个股涨停,并有多只冲击涨停。尽管随后随着大盘的调整,该概念也有所回落,但截至收盘稀土永磁板块仍为当天的强势板块,涨1.29%,久吾高科、银河磁体、章源钨业等多股涨停。
稀土永磁概念飙升,与政策面的刺激有关。6月11日,国家发改委下发《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知》指出,自6月10日起,由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队,赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川省(区)开展调研。调研的内容包括:各省(区)稀土以及其他战略性矿产资源的上中下游总体情况及行业运行情况,近年来在资源保护、开发、应用方面取得的成就和经验、存在的主要问题等。
事实上,稀土永磁板块的上涨自今年5月7日就开始,尤其是5月15日限制稀土出口的消息正式出台之后,该板块立即开始了强势拉升。6月开始有一波调整,近日又卷土重来,尤其是一些新加入该板块的个股近来表现惊人。
比如久吾高科,该股5月29日被列入稀土永磁概念,公司称在2014年至2016年期间,公司取得了“一种基于膜技术的离子型稀土矿提取装置”“一种基于膜技术的离子型稀土矿提取工艺及装置”“一种离子型稀土矿山废水膜分离技术处理装置”“一种离子型稀土矿山废水膜分离技术处理方法及装置”四项稀土相关的专利。但截至目前,公司未有稀土相关的业务订单,未来是否能够取得稀土相关的业务订单存在不确定性。但5月29日起久吾高科即迎来持续上涨,截至6月12日,10个交易日内收7根阳线,其中还有3个涨停板,股价累计上涨了四成。
而银河磁体则作为稀土永磁行业龙头,短期内实现了股价的翻番。银河磁体作为全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头,产品主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域。自5月16日以来,公司股价就不断上涨,涨停板不时出现,尤其6月5日开始,已经连续收出5个涨停板,6月12日报收23.98元。这一价格相较于5月15日的收盘价12.24元,已经接近翻番。
板块行情有望持续
尽管稀土永磁概念上涨已经一段时间,还不断掀起涨停潮,但业内对该板块的看好仍未改变,普遍认为该概念行情具备持续性。
“稀土产品本身因供给端的逻辑已有价格上涨的基础,但5月高层考察赣州稀土产业链以来,市场对于相关部分标的的炒作略显非理性。但近期部分炒作资金有调整诉求,因此股价有所回落,我们市场调整提供了更好的买点。”太平洋证券分析师杨坤河认为,从目前看,稀土供给端收缩的逻辑没有变化,而政策层面的利好反而正在进一步发酵,对稀土板块其仍然持续看好,持续推荐调整后择机再次布局五矿稀土、北方稀土、盛和资源等标的。
天风证券则分析指出,政策或助力供需结构改善,强化稀土产业链竞争优势。其认为,国家确定稀土为战略资源以来,国内稀土供给端政策成为影响供需关系和行业预期的主要因素,且随着政策的不断出台,有望继续优化供给结构;强化稀土产品出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制等政策有望推进,进一步强化稀土产业链的竞争优势,有助于资源优势材料回归合理价值区间;稀土永磁应用广泛,科技领域难替代,考虑中期渗透率提升有望带来超过3.5万吨的钕铁硼需求增长,加上政策端进一步支持新技术研发推广,向依靠基础研发能力提升和技术进步的创新驱动发展,国内龙头磁材有望充分受益。“腾冲海关稀土进口如期关停可能再度发酵,中重稀土价格有望持续上涨;源自美国进口的稀土金属矿进入中方关税清单,海外进口收缩和成本提升可能带来轻稀土价格可能企稳;新能源车长期订单带来高端磁材的增长拐点;近期高层的稀土调研和部委会议带来情绪提升和政策预期。”天风证券综合四重因素认为,高弹性的稀土板块和中期成长性的磁材板块行情有望持续。
中泰证券分析师谢鸿鹤也表示,中重稀土涨价不可逆,磁材开启新一轮景气周期。在其看来,首先稀土重要性毋庸置疑,虽然资源并非中国所独有,随着中国强力推行环保政策以及对稀土黑色产业链的整顿,已然完成“资源纯输出”到“资源输入”的转变,但资源仍占全球主导,云南封关或导致中重稀土缺口刚性(30%),中重稀土涨价大势所趋。其次,稀土永磁或将双重收益,高端品新一轮景气周期开启:一方面,磁材行业以毛利率定价,将在一定程度上受益稀土价格上涨;另一方面,随着电动车加速放量,新能源车领域高性能磁材需求占比迅速提升,磁材有望进入新一轮上升周期。第三,中国优势小金属的战略价值和地位或正在不断被发现和重估,如稀土、钨、锑、锗等,也希望能够看到中国战略性矿产资源行业能够实现更好的发展。

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